EWS推出Paze数字钱包，助力银行角逐电商支付市场

运营银行间P2P支付平台Zelle的Early Warning Services（EWS）正为其新数字钱包Paze制定宏大计划，声称该产品将简化消费者和商户的电商支付流程。

与Zelle类似，Paze将由美国七家最大银行共同拥有和运营。EWS表示，该数字钱包将于6月与商户和成员银行同步上线，并在秋季进行更广泛的推广。

“该项目从设计之初就旨在服务于美国所有金融机构，无论规模大小，”Paze董事总经理James Anderson表示。Anderson曾任万事达卡高管，于8月加入EWS负责该银行钱包项目。“我们的最终目标是让Paze在消费者端和商户端实现普遍可及。”

然而，部分行业专家指出，即便有美国最大银行的支持，推出全新钱包也并非易事。他们认为Paze在获取数字钱包市场份额时，将面临用户采纳和安全方面的重重障碍。

网络效应

EWS于2017年推出Zelle，如今押注Paze能够复制并最终超越该P2P支付平台的消费者采纳率。

“你需要的不仅仅是存在感，”Anderson在谈到EWS将支付服务带回银行体系的举措时表示，“你要站在队列前沿，成为消费者心中的首选，并被视作解决方案提供者。我认为这正是Zelle在P2P领域实现的目标，也是Paze将在商户支付领域达成的目标。”

根据EWS在2月发布的数据，Zelle网络已接入超过1,800家金融机构。EWS称，该平台银行网络在2022年增长了40%，其中去年加入的机构中有97%资产规模低于100亿美元。

EWS表示，2022年消费者和企业通过Zelle发送了23亿笔付款，总额达6,290亿美元。

包括摩根大通、美国银行和富国银行在内的七家美国最大银行组成了拥有EWS的财团。Anderson表示，这意味着Paze将在上线首日自动加载到1.5亿张Visa和万事达卡账户中。

但Morning Consult金融服务分析师Charlotte Principato认为，仅仅将Paze置于消费者指尖，并不意味着银行能自动克服采纳障碍。

“认为银行拥有或正在维持其作为消费者关系主要提供者的地位，这是一个有缺陷的前提。我认为这是一种以银行为中心的观念，”她说，“人们并非只与单一金融机构保持关系。每个人都会使用多个应用来拼凑适合自己的金融服务组合。”

Morning Consult的数据显示，Paze是在一个拥挤且竞争激烈的市场中推出的，该市场中数字钱包用户往往同时使用多个钱包。该研究公司在2月发布的一项研究发现，近90%的Apple Pay用户表示他们也使用PayPal，几乎所有竞争对手数字钱包的用户也使用PayPal。同时，65%的Google Pay用户表示他们也使用Block旗下的Cash App，超过一半的Cash App用户也使用PayPal旗下的Venmo。

Principato表示，EWS的数字钱包若想与其他参与者区分开来并成为消费者的主要数字钱包提供商，必须具备一流的客户体验。

欺诈预防金融科技公司BioCatch全球咨询总监Seth Ruden表示，考虑到Apple和Samsung等根深蒂固的竞争对手，这对Paze来说将是一个艰巨的障碍。“这当然会很困难，”他说，“他们已经拥有出色的用户体验。那是Apple的强项。他们的设计理念和用户体验可能是其最有力的价值表达之一。”

Principato表示，Paze为银行提供了参与数字钱包竞赛并保持相关性的机会。“但我认为，在消费者心目中，这并不能让他们超越Apple Pay或PayPal，”她补充道。

赢得商户

Principato表示，消费者对数字钱包并不忠诚，因为并非每个商户或零售商都接受每个钱包。“这对银行来说是好消息，因为客户似乎对注册数字钱包的数量没有限制，但这并不能保证他们会频繁使用新钱包，”她说。

这就是为什么赢得商户至关重要，Principato说。Anderson强调了Paze的即时覆盖范围，称上线后超过1.5亿个账户将可使用Paze，这为平台提供了“一个相当相关的起点”，将激励商户采纳该数字钱包。“而且我们有机会进一步扩展，”Anderson说。

尽管从商户角度看这很有吸引力，但Principato表示银行需要证明Paze正在吸引新的消费者群体。“银行必须拿出一些硬数据，说明这些用户是谁，”她说，“如果其他数字钱包已经覆盖了所有可能对他们感兴趣的人，商户为什么要增加这种支付方式？”

但Anderson表示，EWS确信商户正在认识到Paze的价值。“他们非常喜欢这个想法，即它来自银行并得到银行认可，因此带有银行的信誉和保障，”他说。

电商、支付和营销服务公司Digital River支付总监Ron de Bos表示，只要银行能证明在快速结账方面履行承诺，他预计商户会对Paze做出积极回应。“现有的品牌声誉在建立信任方面应能发挥很大作用，这可能会降低快速采纳的一些障碍，但银行需要确保他们能像竞争对手一样快速处理交易，以使他们的产品对商户和消费者都具有吸引力，”他说。

银行会有优势吗？

与Zelle一样，Paze与其数字钱包竞争对手之间的一个明显区别在于它与受监管金融机构的联系。但消费者是否认为这种联系能提升平台相对于其他数字钱包的可信度，仍有待观察。

De Bos表示银行在这方面具有优势。“消费者去银行是为了安心。如果他们将同样的安全原则应用于数字钱包，就像他们已经在网上银行操作中所做的那样，吸引力应该是广泛的，”他说，“客户采纳可能是个问题，但安全且信誉良好的形象，加上这些可能是消费者的开户银行，提供了额外的优势，使这一努力值得。”

然而，Principato并不相信银行的声誉会给他们带来数字钱包竞赛中的竞争优势。“我认为银行不能理所当然地认为消费者会因为他们假设Paze更安全而使用它，”她说，“如果说有什么不同的话，Apple在营销中比银行更注重隐私和安全。”

与此同时，Ruden表示，EWS的数字钱包可能成为试图利用平台上任何未识别弱点的恶意行为者的主要目标。“EWS可能有出色的方法来保护这个渠道，”他说，“但现实是，任何新创建的渠道都存在被利用的机会，尤其是在采纳开始加速的早期阶段。”

Anderson表示，EWS正在为Paze增加多层保护，以确保平台安全。“消费者有权对交易提出异议、进行退款，并最终拿回他们的钱，”他说，并补充所有通过Paze进行的交易都将是卡交易。“如果通过Paze进行交易，其权利和利益将与任何其他方式进行的交易相同。这是一个基础层。”

EWS表示，他们还围绕Paze的钱包认领流程设计了保护措施。Anderson表示，用户可以通过登录参与金融机构的数字财产来认领他们的钱包。消费者还可以在参与商户网站结账时选择认领钱包。他补充说，通过Paze进行的每笔交易，消费者都会通过短信收到一次性密码。“这是每次使用的一层保护，”他说，“我们确保每次使用钱包时都是消费者本人。”

Ruden表示，EWS的成员银行拥有大量资源可用于Paze的推广，以及鼓励消费者使用它的举措。“这将需要他们付出大量努力，以确保零售商和消费者都走上采纳之路，”他说，“但这也会引发欺诈问题。你越是开放采纳，欺诈开始聚集的可能性就越大。”

数据机会？

Principato表示，目前尚不清楚Paze为参与银行带来了多少消费者数据机会。“看起来他们仍然使用与其他数字钱包相同的支付轨道，即真正与Visa和万事达卡合作，”她说，“我认为在个人互动或销售数据方面，他们不会获得更多收益。”

Principato表示，Paze可以让银行更好地了解消费者的现金流和日常购买情况，但只要消费者继续使用多个数字钱包，银行就无法获得完整图景。虽然数据收集的机会对任何新数字渠道的采纳都具有强大吸引力，但感兴趣的银行加入Paze可能还有其他原因。

“数据收集的机会……可能是一个考虑因素，”De Bos说，“但更有可能的是，银行认识到需要在快速发展的支付世界中跟上步伐，因为超级应用、数字钱包等都有取代传统卡的趋势。”