当数字身份验证公司Socure于2012年启动运营时，在线赌博仍属非法，加密货币网络尚未存在，先买后付还只是在商店用信用卡完成的行为。如今，Socure已拥有约500家客户，涵盖政府和医疗等不同行业，均专注于保障支付及其他交易安全，其首席执行官Johnny Ayers表示。

“在公司创立初期进行调研时，我们采访的每个人都表示‘你们有巨大的发展空间’，”Ayers在采访中说道，并指出Socure在2021年第二季度新增了217家客户。

如今，这一发展空间可能已更加拥挤，众多公司致力于验证身份并保障各类支付安全，从工资到失业救济金。远程医疗和薪资支付等服务正经历快速数字化，这增加了寻求安全支付的行业数量，Ayers表示。

此外，加密货币和在线游戏等新兴业务领域不断涌现，高级身份保障的使用场景正迅速增加，他说。甚至社交媒体平台现在也必须采取措施防范身份欺诈。

资金流动加速，风险随之上升

许多公司正努力实现更快速的资金转账，并将资金即时可用作为卖点，但这带来了必须通过技术解决的风险，Ayers指出。

“电子商务交易额从6000亿美元增至8000亿美元，意味着风险交易的表面积大幅扩大，”他说。随着这一表面积的增加，金融服务、电子商务及其他领域的欺诈损失数字也在上升，他解释道。

新冠疫情迫使在线支付经历了一轮增长，许多传统交易转向数字空间。数字支付市场预计在未来五年内翻倍以上，从5.4万亿美元增至2026年的11.3万亿美元。如此庞大的资金规模，欺诈活动预计也将同步增长。信用机构Transunion报告称，与2020年后四个月相比，2021年前四个月的疑似在线欺诈数量翻了一倍以上。

看到如此巨大的潜在需求，难怪众多金融科技公司纷纷聚焦支付安全，初创企业争夺市场份额，成熟支付公司则投资于自身的B2B安全工具。Prophecy Market Insights的预测估计，反支付欺诈产品和服务市场在本十年内将每年增长15%，从2019年的46亿美元增至2029年的186亿美元。

这是一个日益拥挤的市场，研究公司Forrester的安全与风险首席分析师Andras Cser表示，他最近调查了竞争对手。他的研究确定了37家提供企业欺诈管理软件且年收入超过100万美元的公司，其中10家每年从EFM相关收入中获利超过8000万美元。（该研究排除了收入低于100万美元的公司，但Cser指出，该领域也有许多初创企业。）

技术和云计算能力的普及是市场增长的一个因素。许多用于欺诈预防的技术工具需要大量计算能力，因此云计算的可用性使更多公司能够使用这些工具。此外，新冠疫情期间在线支付和欺诈的激增“无疑是关注的一部分”，Cser表示。

Experian、TransUnion和FICO等传统信用风险管理公司现在专注于数字支付。IBM和SAS等技术巨头也是全球在线支付欺诈市场的关键参与者。

卡组织巨头也聚焦欺诈

万事达卡和Visa等卡组织巨头现在提供整套工具包，帮助商户打击网络犯罪。Visa在2010年以20亿美元收购CyberSource，并将其作为其努力的核心。美国运通在2010年收购了Accertify，现拥有Accertify。最近，万事达卡在2017年收购了NuData Security，获得了该公司的行为生物识别技术，该技术可通过人们握手机的方式或打字速度等独特特征来识别身份。万事达卡还在4月收购了Ekata，这是一家数字身份公司，为消费者提供工具以证明自己的身份。

“我们确实将欺诈、网络安全和数字身份视为需要大量改进和充满机遇的领域，”万事达卡加拿大数字支付高级副总裁Sukhmani Dev表示。“你会继续看到这个领域的大量动作，因为我们越来越多的时间都在线上。”

对于传统支付网络而言，安全是争夺信用卡和借记卡交易的独特卖点，尤其是在它们日益面临新金融科技竞争对手的情况下。

在最近的一次虚拟会议上，Visa首席财务官兼副主席Vasant Prabhu强调了公司过去五年在技术上的90亿美元投资，特别提到了“我们在代币化方面所做的一切，我们在身份验证方面所做的努力”等安全功能。他在美国银行全球技术大会上告诉投资者，这是一个竞争激烈的行业。

风投资本助力反欺诈初创企业

与此同时，风险资本家也对该领域进行了投资。最近一份Gartner市场调查指出“过去一年投资活动频繁”。电商欺诈预防公司Forter最近筹集了3亿美元资金，几乎是六个月前筹集的1.25亿美元的三倍。4月，销售使用人工智能实时识别欺诈的欺诈保护软件的Signifyd Inc.从投资者处筹集了2.05亿美元。风险管理平台Feedzai仅在3月筹集了2亿美元，最近又收购了Revelock，一家专注于行为分析和生物识别的公司，以完善其产品。

Gartner报告指出，增加的资金正用于全球新区域的销售营销活动以及新客户群体。到目前为止，这似乎是一个安全的赌注：风险管理平台Riskified于7月底在纽约证券交易所上市。6月，Socure获得了Capital One Ventures（该银行的技术孵化器）的未指定投资，并暗示可能成为该领域的下一家IPO。

金融科技公司的激增——如Square、Stripe等“金融科技”公司——也是反欺诈技术增长的一大因素。这些数字原生公司中的许多正寻求与技术公司合作，Socure的Ayers解释道。

许多互联网优先的公司正在寻找以同样快速步伐发展的同行，作为它们成长为“明日财富500强公司”的合作伙伴，他说。

开放银行的扩张——跨应用和系统共享交易和数据——也创造了更多保护这些交易的需求，刺激了更多反欺诈技术活动。金融机构正急于在这一演变中占据一席之地，利用其在交易安全方面的信誉。

Visa首席执行官Alfred Kelly最近对投资者表示，他强调了公司今年对开放银行平台Tink的收购以及“对弹性网络安全和欺诈预防的持续投资”是推动欧洲开放银行扩张的关键。

对于新进入者而言，扩展技术一直是重点，这也是新反欺诈解决方案活动激增的一个因素。大规模机器学习和人工智能能力的可用性推动了大量市场活动，Forrester的Cser指出。

“这些算法现在更容易获得，”Cser说，“我们购买硬件、基于云的计算以及所有这些数字处理的能力大大增强，”但他警告说，这并非成功的全部。行业知识的需求不容低估，他说。