2021年支付趋势六大展望

去年对于支付领域来说是变革性的一年。支付渠道不断演变以满足客户需求，以及应对COVID-19病毒不断变化的威胁。 

随着为保障公共安全而实施社交距离规定，各年龄段的客户迅速适应了数字化、非接触式支付渠道。 

根据 摩根大通研究 于2020年12月发布的数据，"54%的消费者表示，由于疫情，他们现在使用数字银行工具的频率比去年更高。"

实时支付的需求和期望也随之浮现，因为经济拮据的人们更加迫切地希望获取自己的资金。 

"疫情加速了许多前一年已初见端倪的趋势，"Forrester分析师Lily Varon告诉Payments Dive。"商家和客户双方的演进步伐都在加快，以适应不断变化的市场环境。"

以下是2020年获得关注并将在今年发展为主流支付模式的六大支付趋势。

1. 延期付款或先买后付

自2019年以来，数字延期付款一直在用户中越来越受欢迎。2020年，当财务状况尤为紧张时，客户转向了先买后付（BNPL）的支付方式。 

"当人们在疫情中挣扎时，先买后付成为一股巨大潮流，将其嵌入到结账购买流程中，"Envestnet-Yodlee首席产品官Brandon Rembe告诉Payments Dive。"BNPL让企业能够服务那些确实希望分期付款的客户。" 

Rembe表示，品类发生了巨大变化，同时人们普遍希望消除支付中的摩擦。客户想要无摩擦的支付渠道，而企业则希望留住客户群并降低交易成本。 

根据 Forrester网络研讨会指出，近"36%的美国在线成年人对大额购买感兴趣、目前正在使用或曾使用过'先买后付'服务。"

商家对此类服务的采用率也有所上升，因为他们正努力满足客户对BNPL支付方式的需求。 

"2020年1月，100家美国零售商中有26%提供延期付款方式，" Forrester网络研讨会 表示。"到12月，这一数字已增至46%。"

传统零售商 梅西百货、Gap和尼曼百货 已开始向不愿使用信用卡的客户提供BNPL服务。Varon表示："许多客户使用这些服务是为了更好地规划预算。你可以购买更多商品，并将付款分摊到更长的时间段内。"

包括Klarna、Affirm、Uplift和Splitit在内的BNPL公司在2020年经历了显著增长，因为疫情导致客户的购买力下降。Splitit的客户群翻了一番，同时收入 增长了300% 在2020年期间。Splitit还在去年将BNPL服务引入专业服务领域，为客户增加了分期支付专业服务（如会计、牙科和法律服务）的选项。 

Splitit首席执行官布拉德·帕特森告诉Payments Dive，BNPL服务在疫情之前就已蓄势待发，但去年电子商务使用量的增加加速了客户对分期付款方式的接受。

Affirm上市 于今年年初，以乘势增长，甚至 推出了Affirm卡 ，为客户提供更多BNPL服务选择。2020年第四季度，美国近13%的BNPL客户使用过Affirm，而2020年第一季度这一比例为7%。 

随着这一支付渠道赢得客户，过去两年针对BNPL服务的风险投资也急剧增长。根据 Forrester研究， 针对BNPL服务的风险投资从2019年的18亿美元跃升至2020年的19亿美元，而2018年仅为3.02亿美元。 

虽然厌恶信用卡的年轻一代倾向于使用BNPL服务，但这一支付渠道的采用在各个年龄段都受到青睐。

"我们的数据在一定程度上表明，兴趣确实集中在较年轻的群体上，"瓦隆表示。"但实际上，各年龄段的使用情况是一致的。"

成熟的支付巨头Visa、万事达卡和 PayPal（Pay in 4） 也已开始提供BNPL服务，以满足不断变化的消费者需求。

虽然BNPL服务在消费者和企业中都日益受到欢迎和关注，但它们也附带着条件。许多人 并不完全了解BNPL服务 优惠方案，却因错过还款而陷入隐藏费用的泥潭。通过此类支付方式购买的商品，消费者退货通常也更加困难。

根据英国近期的一项调查， 近20%的购物者 在圣诞购物时选择BNPL服务，却难以按时还款。此类服务可能诱使人们超支消费，并在错过还款时损害其信用评级。

在美国，BNPL仍处于早期采用阶段，尚未引起广泛关注。如果消费者受到此类支付服务的负面影响，BNPL可能会受到联邦贸易委员会（FTC）和消费者金融保护局（CFPB）的审查，这两个机构负责监管 不公平、欺骗性或滥用性行为或做法（"UDAAP"）相关的贷款行为。 

2. 数字支付

根据 病毒学研究，COVID-19病毒可在纸币上存活长达28天，这促使消费者转向数字支付渠道，以避免感染和传播病毒。

消费者开始采用非接触式支付、电子商务和数字钱包等数字支付渠道，以在付款时避免接触。移动支付和数字钱包是两种最受欢迎的支付方式，在2020年超过了现金交易， 根据FIS的一份报告.

"2020年3月之后的几个月里，移动钱包交易量翻了一番，"Aite分析师David Shipper告诉Payments Dive。 

Fiserv的一项研究 表明，近24%的受访者认为移动支付是防止病毒传播最安全的支付方式。

"发卡机构希望成为‘移动钱包的首选’，"希珀说。"他们鼓励持卡人将卡片添加到移动钱包中。"

对发卡机构而言，提供数字卡和数字钱包有许多好处。据 Aite研究.

数字钱包用户预计将在 2025年全球超过44亿，高于2020年的26亿，Juniper研究指出。通过数字钱包消费的总金额也预计将从同期的5.5万亿美元增长至2025年的每年10万亿美元，几乎翻倍。

在美国，2020年通过移动支付消费了近1314亿美元，用户达8690万，较2019年的1105亿美元和7150万用户增长了约20%，据 Insider Intelligence的eMarketer估计. 

"移动钱包的活跃卡仍不到总卡数的10%，因此还有很大的增长空间，"希珀说。"移动钱包支付和数字发卡将继续增长。"

尽管移动交易呈上升趋势，但容易成为网络攻击的目标。数字钱包交易的欺诈尝试同比增长了33%，此类交易的平均被盗金额也同比增长了9%， 根据最近的一份报告 来自数字防欺诈公司Sift。消费者向CFPB的投诉也同比增长了 59%，涉及 移动和数字货币交易。 

像PayPal这样的公司推出了二维码，为顾客和商家提供其他数字支付渠道。PayPal的omn支付高级副总裁Jim Magats告诉Payments Dive，PayPal和Venmo的二维码在超过60万个零售点被接受。 

Magats表示：“PayPal在2020年与CVS、Nike、Macy's和Foot Locker等29家大型企业签约了其二维码支付渠道。我们看到使用我们二维码的消费者的总支付量同比增长了19%。”

根据 一份McAfee报告指出，日益增长的移动支付和基于二维码的支付并不像看起来那么安全。二维码为骗子提供了新的途径，让他们伪装成合法企业并传播恶意链接。

基于声音的支付渠道正受到越来越多的关注，因为它们可以在更远的距离处理支付，且几乎不需要新的硬件和软件解决方案。LISNR是一家由Visa支持的科技初创公司，利用超声波技术进行移动认证和支付，在疫情期间经历了 交易量增长近300% 的环比增长。 

3. 电子商务和嵌入式支付的兴起

随着更多人网上购物，美国零售电子商务销售在封锁期间有所增长。2020年，通过电子商务渠道的支出达到7945亿美元，比2019年年增长32.4%。去年，电子商务销售占美国所有销售的14.4%，而2019年为11%。 

在门店关闭期间，零售商加大了电子商务的投入，包括那些之前从未在线销售过的小企业。根据数字支付公司Square的数据，从2020年2月到7月，接受在线支付的企业比例增长了13.2%。 

即使在食品杂货和饮料销售等此前对该渠道利用不多的领域，2020年的购买量也同比增长了74%，这一增速是2019年的三倍多， Insider Intelligence报告 指出。 

电子商务的普及在各个年龄段都有所提升。在疫情之前，老年顾客的网购频率远低于年轻人。但作为最易受病毒威胁的群体，老年人转向了数字渠道以降低健康风险。 

"我们一直觉得消费者在采用新的银行和支付习惯方面相当缓慢，"Mercator Advisory Group借记卡和替代产品咨询服务总监Sarah Grotta在一次网络研讨会上表示。"然而，我们确实看到，消费者、客户和会员在必要时，或者有时当合适的激励摆在面前时，会相当迅速地改变他们的习惯。"

2019年5月，65岁以上的互联网用户中只有16%每周至少网购一次，"但在2020年，该群体中有43%的人表示网购频率比过去更高，" Insider Intelligence报告 指出。 

尽管随着疫情消退，实体店零售必然会回升，但根据一份报告，2020年的事件将向电子商务的转变加速了大约两年。 Insider Intelligence报告.

"到2024年，美国零售电商销售额将占零售总支出的五分之一，" 报告指出。"随着在线购物体验的改善、实体店以创纪录的速度关闭，以及消费者延续2020年和2021年养成的习惯，电商销售额将达到1.205万亿美元。"

4. 实时支付和ACH交易

当全球财务状况尤为紧张时，消费者希望尽快获得资金。随着点对点支付（P2P）的兴起，企业也开始期望转账能像PayPal或CashApp转账一样高效快捷。 

根据 摩根大通研究零工经济从业者、保险索赔人以及中小型企业（SMB）期望能立即收到并获取资金。 

根据 ACI Worldwide的一项研究，2020年全球共处理了超过703亿笔实时支付交易，较上年激增41%。该研究指出，2020年北美处理了近20亿笔实时支付交易，预计到2025年将成为增长最快的地区。

客户正转向P2P应用进行即时交易，因为许多金融机构缺乏支持实时支付的基础设施。Grotta表示，根据Mercatory的一项调查，70%的银行客户在过去一年中至少使用过一次P2P服务。

Grotta说：“你看看那些资金流动交易的数量，你的金融机构可能并未参与其中，因为你的会员不得不去别处办理。”他还说：“这确实会让金融机构思考，这或许是一个非常重要的解决方案。”

根据调查，美国市场近60%的消费者期望实时支付， 摩根大通研究该研究指出，许多国家如英国自2008年起就已提供实时支付服务，但“在美国，由于银行数量远多于其他国家，其复杂性程度更高。” 

Grotta说：“在美国，我们长期以来确实没有实时支付的需求。但这种情况正在改变，因为人们的期望越来越高，金融机构也看到了加快支付速度的优势。”

Grotta表示，现有的清算所由美国最大的金融机构所有，如富国银行、美国银行和花旗银行，这阻碍了较小的金融机构加入该网络，因为它们不想使用竞争对手的服务并为此付费。 

美联储已启动了 FedNow项目，这将使所有金融机构接入一个实时支付网络。包括Visa、万事达卡和Temenos在内的近200家金融机构已加入该项目，以帮助美联储创建一个能与全国所有金融机构协同运作、全年365天提供实时支付的系统。

自动清算所（ACH）网络支付在2020年也出现了增长，因为网上购物带动了借贷交易的增加。许多企业对企业（B2B）支付也转向了ACH支付，因为每笔交易的成本通常不到1美元，"使其成为有吸引力的选择，尤其是对于大额转账，" Insider Intelligence报告 指出。 

ACH最初是为了以数字化方式取代银行支票而创建的，但由于处理速度快、成本低，其交易量大幅增长。尽管经济活动缓慢，ACH支付在2020年仍打破了纪录，增长了 8.2%，达到286亿笔交易，据Nacha称。

5. P2P支付的演变

P2P支付在2008年金融危机后开始流行，并在2020年疫情期间也获得了显著的发展势头。最初作为一种在朋友之间转账和分摊披萨账单的高效、简便、快捷方式，如今已演变成一个多功能的平台，几乎充当着银行的角色。 

Venmo、Zelle和Square Cash应用越来越受欢迎，Insider Intelligence报告指出，2020年，在用户大幅增长的推动下，交易额达到了3939亿美元。 

"我们看到活跃账户增长了24%，新增了近7300万净新账户，每个账户约有41笔支付交易，所有这些使2020年的总支付额达到9360亿美元，"PayPal的Magats表示。 

在疫情之前，随着年轻用户（其最大用户群体）的使用普及，移动P2P的增长一直在放缓。但随着疫情的发生，交易量达到了 2020年的3939亿美元， 较2019年的3751亿美元增长了5%，预计到2022年底将达到5387亿美元。用户数量也从2019年的7900万增加到2020年的8200万，预计到2024年底将达到1亿。 

增长尤其受到年长客户的推动，他们纷纷使用这些服务来替代现金和支票。许多支付平台提供了投资和交易、加密货币交易以及借记卡服务等额外功能，以留住客户。 

"大多数数字P2P应用都在寻找创收途径，并提供类似银行的产品和服务来推动收入，"Aite的高级分析师Talie Baker表示。"PayPal、Venmo和CashApp都已涉足加密货币交易，以此作为创收方式。"

PayPal认为，数字货币、中央银行数字货币以及与中央银行和监管机构的合作将开辟新的价值交换方式，并为全球商业和金融服务提供动力。这也帮助平台增加了客户并提高了客户留存率。 

"购买过加密货币的客户登录PayPal的频率大约是购买加密货币之前的两倍，"Magats补充道。 

P2P在疫情期间也帮助服务了中小企业，因为它们正在寻找替代性的非接触式收款方式。PayPal和Venmo推出了用于店内支付的二维码支付方式，帮助许多中小企业以较低的硬件集成成本接受非接触式支付。 

"我们处理了超过200亿美元的交易量，近1000万消费者在店内使用PayPal，"Magats表示。"我们的产品和服务对客户而言，从未像今天这样重要和关键。"

PayPal平台上有2900万个商户账户使用其二维码或P2P支付渠道来接受付款。 

据Baker称，P2P支付在未来几年还将进一步发展。 

"我认为数字P2P支付方式在微型企业中正变得越来越普遍，"Baker表示。"而这一玩法（交易和加密货币投资）最有可能从应用中产生收入，其次则是推动更多消费者参与。"

6. 跨境支付

在全球化的经济中，对更快、更便宜、更高效的跨境交易的需求正逐渐成为必需品。在疫情之前，随着全球化进程的加快和跨境购物便利性的提升，跨境支付一直在稳步增长。 

根据 根据麦肯锡的一份报告，2019年跨境支付总额达到130万亿美元，产生的支付收入接近2.24亿美元。2020年，贸易和旅行停滞，直接影响了跨境交易。 

根据一份报告，Visa的跨境交易量在2020年第三季度下降了29%，而2019年第三季度则增长了7%。 Insider Intelligence报告万事达卡的跨境交易量下降了36%，而2019年第三季度则增长了约16%。

"我们确实看到2020年支付活动有所下降，但在2020年第四季度，我们已经看到交易量回升，"Aite分析师Erika Baumann表示。"我们预计交易量将在2021年和2022年继续增长。"

跨境支付的减少可归因于已沿用30多年的旧式代理银行模式。该模式存在"多步骤流程，其固有问题在过程中造成摩擦，" Aite研究 指出。 

"进行跨境支付的企业对跨境支付流程中的摩擦感到沮丧，正在寻找一些替代方案来消除这些痛点，"Baumann表示。

在当前过时的代理银行模式下，企业将支付指令发送给其银行。该银行很可能在收款人所在国没有分支机构，会将这笔支付发送给一家"代理银行"。该代理银行再将其发送给另一家代理银行，由后者将支付款项兑换成收款人的货币。 

跨境支付领域正在涌现大量创新，因为传统的代理支付渠道笨重，处理一笔交易可能需要数天时间，且成本相对较高。 

新兴市场通常因缺乏代理银行模式所需的基础设施而被忽视。尽管如此，代理银行的数量仍在持续缩减。 

鲍曼表示：“如果你身处新兴地区，（这类银行往往）面临高风险和低利润，因为支付量根本无法达到同等规模。其次，现有技术已能让这些支付变得更加便捷。”

鲍曼指出，金融科技公司和更先进的技术模式有助于构建更优质的支付通道，并触达新兴市场。这将为市场开辟新空间，进而推动支付即服务（PaaS）提供商的兴起。 

Visa、Mastercard、MoneyGram 等机构纷纷推出服务，以更好地促进跨境支付。MoneyGram 近期 推出了一项资金转账服务 ，用户几乎可以从全球任何地方将资金转入数字钱包，如今该公司还将连接世界各地的客户与供应商。

Visa 还推出了 P2P 和 B2B 跨境支付通道，以更好地促进快速支付，并近期通过 收购 EarthPort. 

鲍曼表示：“那些实力雄厚的大型金融机构可能会尝试自建跨境支付通道。而规模较小的金融机构则倾向于与金融科技公司合作，因为这样成本相对较低。”